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RHÖN-KLINIKUM keine bedeutenden Übernahmen
27.10.2010
Morgan Stanley
New York (aktiencheck.de AG) - Andrew Olanow, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie von RHÖN-KLINIKUM (ISIN DE0007042301 / WKN 704230) von "overweight" auf "equal-weight" zurück und senkt das Kursziel von 21,00 auf 18,00 EUR.
Trotz einer Kapitalerhöhung im Volumen von 460 Mio. EUR habe es RHÖN-KLINIKUM nicht geschaffen, bedeutende Übernahmen durchzuführen, um Restrukturierungen vorzunehmen. Die Gesundheitsreform in Deutschland dürfte dazu führen, dass sich das Gewinnwachstum im kommenden Jahr abschwäche.
Im Bewertungsmodell seien keine Übernahmen berücksichtigt, was ein 2011er KGV von 16,5 impliziere. Im Vergleich zum Sektor erscheine dies hoch.
Im Falle einer Privatisierungswelle in Deutschland, bei starken Kostensenkungen oder einer überdurchschnittlichen Entwicklung der Klinik Giessen & Marburg könnte sich die Einschätzung des Titels wieder ins Positive umkehren.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von Morgan Stanley die Aktie von RHÖN-KLINIKUM nunmehr mit dem Votum "equal-weight". (Analyse vom 27.10.10) (27.10.2010/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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